Ребята едут на всемирный флейтовый концерт. Мистер Гаррисон, который едет с классом в нервном срыве от предстоящей встречи с отцом. А ребята решают подобрать коричневую ноту.
Близится конец 1999-го года, весь мир в ожидании второго пришествия Христа. Между тем у Картмана наступают критические дни.
Музыкальный эпизод сериала, состоящий из видеоклипов к пародийным рождественским песням в исполнении героев сериала.
Дети готовятся принять участие в исторической реконструкции битвы при холме Темрок. Картман, чтобы одержать спор, подначивает взрослых о совершенно ином окончании битвы.
Картман стремится выиграть конкурс по произношению сложных слов с помощью мартышки. Между тем в школе появляются новые ученики, дети, бывшие на домашнем обучении.
Южный Парк празднует Хэллоуин, куда приглашена группа Korn. Картман же в ожидании рождественских праздников.
Марвин обеспокоен усугубляющимся положением своего народа и угоняет приземлившийся намедни космический корабль в поисках хорошей жизни.
В городе происходит массовое помешательство на японских игрушках чинопокомонах, за которым скрывается план Японии по завоеванию США.
Пока родители Кайла идут смотреть на метеоритный дождь, он со своим братом Айком едет в Иубилейский лагерь. С ним в лагерь напрашивается и Кенни.
Оставив Шелли в доме Картманов, Стэн с родителями отправляется на вечеринку в честь метеоритного дождя, которую устроил школьный психолог, мистер Мэки.
Мать Картмана уходит на вечеринку и оставляет Эрика под присмотром Шелли, которая сразу же начинает бить Эрика и всячески издеваться над ним. Эрик стремится сообщить матери об этом беспределе.
В школе начинают проводить уроки по сексуальному воспитанию, оборачивающиеся волной судебных исков на людей, обвиняемых в сексуальных домогательствах.
В городке поселяются яковозавры. Сначала жители этому рады и пытаются восстановить их популяцию, но очень скоро начинают страдать от их занудства и тупых шуток.
Мальчики интересуются, кто сильнее, Твик или Крэйг и подначивают их устроить состязание в силе после уроков.
Мальчики обеспокоены тем, что Шеф полностью потерял ко всему интерес кроме своей новой возлюбленной, на которой он в итоге собирается жениться. А Картман решает свои глазные проблемы.
В городке участились случаи самопроизвольного возгорания людей. Рэнди Марш пытается найти ответ.
Дети отправляются в турне в поддержку защиты лесов Амазонии. Но в итоге понимают, что надо не леса защищать от людей, а людей от лесов.
