Мальчики находят в пещере заледеневшего человека. Оказалось что он пролежал подо льдом почти три года. Они помогают ему обрести новый дом.
Бизнес семьи Твика в опасности из-за пришедшей в городок кофейни Harbucks. Параллельно мальчикам поручают написать доклад о происходящих событиях в городе. Между делом они знакомятся с кальсонными гномами.
Картман отправляется в гости к бабушке. Мальчики едут с ним. Там они знакомятся с Чарли Мэнсоном, сбежавшим из тюрьмы.
Эпизод приурочен к Хэллоуину. Тетя дарит Стэну странную рыбку, которая убивает людей. Оказывается во всем виновата злая параллельная вселенная.
Шеф, пытаясь отстоять авторство своей песни, попадает сначала под крупный штраф, а затем и вовсе за решетку. Ребята пытаются его спасти, устраивая концерт с приглашенными знаменитостями.
В городке проводится очередной ежегодный фестиваль «Коровьи дни». На праздник, по выигранному билету, приезжает семейная пара.
Мальчики одержимы новым увлечением — домиками для игр. Стэн и Кайл чтобы поиграть с девчонками, а Картман и Кенни чтобы обогнать их. Родители Стэна разводятся и у Стэна появляется отчим.
Класс начинает ходить в планетарий. Но после нескольких походов Стэн и Кайл замечают неладное и пытаются докопаться до истины. Картман между тем штурмуют телевидение, пытаясь попасть в рекламный ролик.
Сестра Стэна и Кенни заболевают ветрянкой. Родители остальных мальчиков обеспокоены тем, что ребята до сих пор не переболели ветрянкой, и решают их заразить насильно, отправив в гости к больному Кенни.
В городок приезжает кинофестиваль. Поначалу жителям нравится внимание знаменитостей к их городку, но потом это начинает порядком надоедать, а также наплыв туристов почти приводит к смерти Мистера Хенки.
В школе начались летние каникулы. Обычно мальчики занимались тем, что запускали петарды, но в этом году их запретили. Мальчики понимают, что им обеспечено скучное лето. Но так ли это?
Класс попадает в аварию и автобус оказывается повисшим на краю пропасти. Пока водитель школьного автобуса отправляется за помощью, ребята вспоминают случаи, произошедшие с ними ранее.
На телевидении Южного Парка соревнуются два шоу, Иисуса и Джимбо. Ребята, решив отомстить Джимбо за его ложь про Вьетнам, выдумывают Мексиканскую Зырящую Лягушку.
В городке помешательство на игре доджбол, из-за чего весь класс во главе с Шефом отправляются завоевывать мировой чемпионский титул.
Брату Кайла, Айку, делают обрезание. Кайл обеспокоен этим, поняв неправильно, и пытается спрятать брата, отправив его в Небраску. Мистер Мэки между тем спивается и начинает вести распутный образ жизни.
В городке заводится маньяк, насилующий кур. Также выясняется что офицер Барбреди не умеет читать и его отправляют в третий класс. Мальчики помогают офицеру научиться читать и поймать преступника.
Продолжение поисков отца Картмана, сопровождающееся покушением на жизнь Альфонса, которого доставляют в больницу, где ребята оказываются заложником снежной бури.
Серия целиком и полностью о Терренсе и Филлипе. Главной темой эпизода является вторжение Саддама Хусейна в Канаду с попыткой установить там свою власть. Серия является первоапрельской шуткой создателей сериала.
